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發(fā)布時間:2016-08-20 文章來源:  瀏覽次數(shù):3200



 

2016年8月25日,在美國紐約上市的搜房(房天下 SFUN)宣布了本年度第二季度的業(yè)績。


2016年第二季度的總收入為2.87億美元,收入同比增長率為34.2%;其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)e-commerce service 收入為1.895億美元,同比增長率高達(dá)77.4%。 2016年第二季度EPS 是-0.09,虧損金額遠(yuǎn)低于華爾街分析師預(yù)計EPS 均勻值的-0.12。


此外,本季度公司的GMV 增長勢頭不錯,同比金額增長68%,這個指標(biāo)是搜房轉(zhuǎn)型的重要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)之一。以下為公司所宣布的各季度GMV 增長情況:



固然搜房本季度仍舊爆出巨虧,但環(huán)比而言,虧損金額已經(jīng)大幅度減少;而且本季度的EPS 也大大好于華爾街的預(yù)期。不外似乎華爾街目前并不買賬,今天業(yè)績公告之后,搜房的股價收盤價格跌幅超過4%,交易量超過550萬個ADS;搜房目前的股票價格只有4.43美元,已經(jīng)接近過去52周最低價格的4.27美元。以下為搜房股票價格趨勢圖:



本季度的虧損總金額約4000萬美元,2016年上半年的虧損總金額超過1.5億美元。截至2016年6月30日,搜房的凈資產(chǎn)只有6.39億美元,假如目前的虧損趨勢無法得到實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn),那么離凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)的時間就會更加鄰近了。


不外,更為重要的是,在本季業(yè)績公告中,搜房公司的CEO告訴投資者,公司預(yù)計將會在本年底前,恢復(fù)到高增長并獲利的軌道上。這個目標(biāo)假如能夠?qū)崿F(xiàn),則意味著搜房轉(zhuǎn)型成功泛起曙光。


 以下為該公司過去十個季度的主要?dú)v史財務(wù)數(shù)據(jù)



從以上數(shù)據(jù)我們可以更清晰地看到:


(1)     本季度(2016年第二季度),在保持收入增長的同時,毛利率環(huán)比泛起積極改變,從上季度的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為本季度的超過20%;這是個非常好的跡象,意味著流血的轉(zhuǎn)型模式得到糾正,盈利水平開始恢復(fù);


(2)     本季度的銷售用度占收入比重僅為18%, 環(huán)比泛起大幅度下降,同比也泛起下降;這進(jìn)一步說明了公司在銷售治理方面的舉措已經(jīng)見成效,流血現(xiàn)象得到有效糾正;


(3)     治理用度占收入的比重固然環(huán)比下降顯著,但仍舊居高不下,這個看來會是長期挑戰(zhàn)。


回顧EPS,看2016年業(yè)績壓力


2016年第二季度EPS 是-0.09,這遠(yuǎn)高于華爾街分析師預(yù)計EPS 均勻值的-0.12;


2016年第一季度,華爾街分析師的均勻的EPS中值 是-0.07;然而,公司實(shí)際的數(shù)據(jù)是-0.24; 差異高達(dá)-0.17;意外傷心指數(shù)為242.86%。


2015年第四季度,華爾街分析師預(yù)計的EPS中值 是0.02;然而,公司實(shí)際數(shù)據(jù)是-0.16,差異高達(dá)-0.18;意外傷心指數(shù)為900%。


2015年第三季度,華爾街分析師預(yù)計的EPS 中值是0.04;然而, 公司的實(shí)際數(shù)據(jù)是-0.08,差異高達(dá)-0.12; 意外傷心指數(shù)為300%。


2015年第二季度,華爾街分析師預(yù)計的EPS 中值是0.03;然而,公司實(shí)際數(shù)據(jù)是0.04,差距為0.01; 意外幸福指數(shù)為33.33%。


公司對2016年全年的收入預(yù)計數(shù)據(jù)11.486億美元,預(yù)計收入的年增長率為30%。


目前,華爾街共11名分析師對該公司2016年全年的EPS 預(yù)計均勻值為-0.4;其中最樂觀的預(yù)計是-0.24;最為悲觀的預(yù)計是-0.54。然而,考慮到2016年上半年的EPS 是-0.32,假如要達(dá)到分析師的這個預(yù)期水平,搜房所面對的壓力仍是不小的。搜房的CEO 告訴投資者公司將會在年底前恢復(fù)盈利,這意味著在收入保持30%的同比增長下,或者毛利率水平必需從本季度的20%大規(guī)模改善,或者銷售用度和治理用度必需能得到更加有效的控制; 尤其前者更為重要。搜房(房天下)要如何大規(guī)模才能進(jìn)步其毛利率呢? 這是搜房治理層不得不時時刻刻考慮的首要經(jīng)營目標(biāo)。惟如斯,才可以恢復(fù)投資者的決心信念。


總之,從最新季度的業(yè)績來看,搜房的“流血”轉(zhuǎn)型模式已經(jīng)得到有效改進(jìn),虧損金額同比收窄,但本年底前能否恢復(fù)盈利,所面對的挑戰(zhàn)依然艱巨。企業(yè)轉(zhuǎn)型拼的不僅僅是實(shí)力,還得拼決心,拼精細(xì)治理,只有如斯才有可能泛起贏的局面。

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